баллада о девушке, которая была превращена ведьмой в волчицу и вынуждена скитаться в лесу многие годы. Отец искал свою дочь почти десятилетие, не зная, что она скрывается в обличии зверя. Однажды они встретились в лесу: волчица узнала своего отца, но он, охваченный страхом перед диким зверем, не понял, кто перед ним. В порыве паники он выстрелил. Перед смертью проклятье спало, и девушка приняла свой истинный облик, но уже было слишком поздно...

куплет
Она была проклята ведьмой,
И клеткой ей стал тёмный лес.
Без малого десятилетие,
Искал дочку бедный отец.

Упрятана в шкуре волчицы,
Не может вернуться домой.
В зверином обличие таится,
Душа с незавидной судьбой.

припев
Волчица она не по роду,
Чужая среди своих.
К звериной склонила природе,
Колдунья за ангельский лик.

Всё та-же, но в шкуре волчьей,
Укрыта проклятьем душа.
С ней рядом бывает лишь ночью,
Её собеседник - луна!

куплет
Отец через лес шел однажды,
Родную учуяла кровь.
Волчица мечтала день каждый,
Увидеть родителя вновь.

К мужчине помчалась из чащи,
Забыв про звериный свой вид.
Испуг ощутил леденящий,
Отец осознав что грозит.

припев
Волчица она не по роду,
Чужая среди своих.
К звериной склонила природе,
Колдунья за ангельский лик.

Всё та-же, но в шкуре волчьей,
Укрыта проклятьем душа.
С ней рядом бывает лишь ночью,
Её собеседник - луна!

куплет
Ружье вскинул резво мужчина,
И выстрелил в зверя тот час.
Проклятье пред смертью бессильно,
В девичьем дух теле угас.

Отец перед дочери телом,
Навзрыд безутешно рыдал.
Надежда найти её грела,
Нашёл, но совсем потерял.

припев
Волчица она не по роду,
Чужая среди своих.
К звериной склонила природе,
Колдунья за ангельский лик.

Всё та-же, но в шкуре волчьей,
Укрыта проклятьем душа.
С ней рядом бывает лишь ночью,
Её собеседник - луна!